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        網點規劃

        大數據網點評估

        文字:[大][中][小] 手機頁面二維碼 2018/7/15     瀏覽次數:    

          一、經濟下行期間,銀行網點數量下調已不可避免

          銀翱咨詢在2015年發表的文章《銀行到底需要多少網點》中,通過對國內外銀行幾十年來的發展情況和數據分析,提出“網點數量的變化將受到電子化渠道的一定影響,但網點的數量和經濟發展及經濟周期更為密切?!?/span>

          2012年底,歐盟地區共有21.77萬個銀行網點。與中國銀行網點過去近十年數量持續增長不同,歐洲銀行網點數量的上升勢頭由于受到金融危機的影響,在2008年后嘎然而止。自經濟危機以來的四年間共計減少8%,近2萬個網點,其中2011年、2012年分別減少約7200個、5500個。為了擺脫持續為負的經濟利潤,近年來歐洲的銀行一直把重點放在運營成本的控制上。美國銀行、花旗和摩根大通自2015年第三季度以來,已經關閉了389個網點。據2016年三季度財報,富國銀行的信用使用,消費者忠誠度,以及銀行管理者和消費者的溝通,都急劇下降。里昂證券分析師稱,無論富國銀行是否意識到這個問題,他們將會關閉1000個網點,問題只是何時會關閉。

          在全球的銀行體系中,相對于哀鴻遍野、大面積虧損的歐洲銀行業,相對于剛剛從金融危機中走出來的美國銀行業,中國的銀行業可以說是“碩果僅存”。盡管國內的銀行目前仍然是全球盈利能力最強的銀行,但是也面臨著經濟下行、成本驟增和利潤增速下降的巨大挑戰。

             

                                  過去5年來國內銀行的利潤增長情況

          在上一輪經濟周期,銀行業在各行業收入較高。但在當前經濟下行周期、利率市場化的背景下,銀行業利潤增速下滑,銀行業員工離職數增加。多家銀行在年報及中報中也提出主動減員以壓縮人工成本。此外,隨著銀行互聯網金融的興起,客戶對物理網點及人工服務的需求下降,電子渠道替代率上升。這將導致銀行人工需求下降,相應收縮物理網點。

          據四大行年報數據,2012-2015年間中行、建行和農行的物理網點數均有增加。同期工行物理網點數量有增有減,小幅波動。截至2016年6月末,農行、建行物理網點相比2015年末小幅增長,中行、工行物理網點均出現減少。

          包括郵儲銀行在內的五大銀行網點數量要占到全國網點總量的近一半左右,起著舉足輕重的作用,五大銀行網點的調整策略是一種博弈均衡,某幾家銀行在網點數量上一段時間的累積調整,將會打破這種均衡。在經濟下行、網點租金和人員成本不斷攀升、銀行利潤步入“零時代”的大背景下,今后幾年銀行網點數量的調減很可能會出現“多米諾骨牌”的效應。

          二、如何運用大數據熱力圖迅速識別待調整的網點機構

         曾有一家美國主要銀行聲稱其近75%的網點處于虧損狀態,由于各家行的管理會計計算口徑和標準不一樣,網點的虧損面是否有這么大仍然有待商榷,不過每家銀行都有一些網點長期處于低效狀態,令管理者頗感頭疼。在低產低效網點中,一些是屬于網點經營的管理問題,而另一些確實是網點所在區域的客戶數量和分布問題。為了避免“誤傷”,銀行管理層在進行網點調整決策時,需要對網點周邊的客戶分布情況進行分析。

          在網點布局過程中,“雷利法則”(又稱“零售吸引力法則”)是個重要的理論依據,雷利認為:”具有零售中心地機能的兩個區域.對位于其中間的一個區域的零售交易的吸引力與兩區域的人口成正比.與兩區域的距離平方成反比,即網點應該盡可能靠近目標客戶群密度比較大的區域。

        在移動互聯時代,可以借助大數據的方式來分析客戶的分布狀況。相比于傳統的“數人流”、“掃大街、掃樓盤”進行調研的方式,通過大數據熱力圖可以更準確、高效地識別待評估網點所在區域的客群分布情況。

          借助客戶分布的大數據熱力圖,可以迅速識別客戶聚集的區域,如下圖為上海市的中心城區熱力圖示例,可以通過本行現有網點分布和熱力圖中人口聚集區域的匹配度來快速識別現有網點分布的合理性。

              

          通過對每個區域不同時段客群的分布情況,結合現有網點的業務經營情況,還可以對現有網點提出調整建議。

              

          上面的幾張熱力圖分別是蘇州某區域在凌晨2點(居住人口分布)、上午10點30分(商務辦公、居住和商業活動人口分布)、晚上8點40分(商業活動、居住人口)的各類人口分布情況。通過在不同時間階段的幾張圖的對比分析,可以識-別以下信息:

          --居民區分布情況(凌晨2點人流分布圖);

          --區域人口流動情況(現代大道以南熱力變化明顯:凌晨時刻人流相對較小,白天人流到達高峰,晚上又逐步減小。此區域呈現明顯的商務、商業區特性);

          --白天人流量比較密集的區域(如熱力圖顯示的時代廣場、圓融星座區域);

          --現代大道以北的雅戈爾雷迪森廣場周邊為大型居民區和社區商業,白天和晚上客戶的人流量都較大且相對穩定;

        ……  

             

             

          結合銀行網點(尤其是低產低效網點)和熱力圖上各個時間階段客戶的分布情況,可以比較快速地識別可能的問題網點/待調整網點,以及各網點的定位。如上圖中,某銀行在該區域有A、B、C三個網點,A網點周邊主要為社區類客戶,偏對私型網點;B網點周邊主要是商務和商業流動人口,可兼顧附近寫字樓內的公司客戶和工作人口,定位為綜合性網點;C網點所在的區域不管是白天還是晚上的人口分布(即工作人口和居住人口),都要顯著弱于其他區域,結合網點的經營情況,可以判定C網點是否屬于潛在需要調整的網點。

         欲了解更多關于運用大數據進行網點后評估的服務內容,請致電銀翱咨詢公司021-55158005 或 13818970338 轉客戶部。

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